Dans un dossier client, sur la page d’accueil, à droite, vous trouverez l’avancement du dossier. Il est constitué d’étapes et sous étapes agrémentées de fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres !
Si vous renseignez qu’une sous étape est faite (une date y est renseignée), alors votre dossier passera à cette étape. Par exemple, je déclare avoir signé le mandat, mon dossier passe en étape “Mandat”.
Cependant, afin que l’étape passe en vert, il faut avoir donné une date pour toutes les sous étapes de cette dernière ! Pour prendre un autre exemple, mon dossier peut être en étape “Montage”, mais pas en vert tant que je n’ai pas encore levé les réserves !
