Global Courtage vous permet de donner accès à l’outil à vos apporteurs d’affaires. Cependant, pour une meilleure visibilité des données, et permettre à certains apporteurs de mieux piloter leur activité également, il est possible de préciser le scope de visibilité des données pour eux également !
Un exemple concret :
- Je travaille avec l’apporteur d’affaire “Ma meilleure acquisition”, agent immobilier de renom,
- Sa société est présente sur tout le département, avec plusieurs agences, et plusieurs personnes dans chaque agence.
- J’ai créé l’entité “Ma meilleure acquisition”, les agences avec lesquelles je travaille, et les interlocuteurs (comme sur le tuto !)
- Au moment où je souhaite créer un accès pour un interlocuteur, je renseigne le niveau de visibilité des données :
- Cela permettra par exemple à un directeur d’agence de voir tous les dossiers envoyés par son agence,
- De voir la comptabilité qui en découle,
- De ne pas voir les chiffres de toute la société “Ma meilleure acquisition”.
