Un métier, un outil : Global courtage

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Suivi de clients

Le logiciel offre une vue d'ensemble de vos dossiers afin de vous offrir un suivi simple et efficace. Chaque dossier pourra être retrouvé en un clic selon une multitude de filtres mis à disposition. De même, un code couleur vous permet de suivre l'avancement de chaque dossier

Suivi client
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Plan de financement

Global Courtage vous permet d'effectuer autant de simulations de financement que vous souhaitez. A l'aide d'outils automatisés, bénéficiez d'un visuel complet de votre future demande, au plus près des besoins de votre client. PTZ, PAS, prêt relais ou encore différé seront disponibles pour une demande de prêt précise en accord avec le projet immobilier du client.

Plan de financement
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Récapitulatif du projet immobilier

Un grand nombre de documents peuvent alors être édités (mandat, plan de financement, demande de prêt immobilier, ...) depuis le logiciel afin de les transmettre à votre client et au partenaire bancaire choisi. Le récapitulatif complet du dossier, du besoin de financement, et du montage est alors disponible dans les détails.

Récapitulatif du projet immobilier
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Outil de communications adaptés

Donnez à vos interlocuteurs la possibilité de suivre les dossiers.Des accès sont mis en place gratuitement pour les organismes bancaires, les apporteurs d'affaires, les notaires, et bien entendu vos clients.Les envois de mails, SMS et documents sont intégrés à Global Courtage pour une utilisation plus intuitive. Enfin, il est possible d'utiliser la signature électronique, grâce à notre partenaire Universign, afin d'économiser du temps et des frais postaux, et ainsi faire signer un mandat beaucoup plus rapidement.

Outil de communications adaptés
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Gestion des documents relatifs au dossier

Chaque document édité (sous forme de PDF) est placé dans un historique et consultable à tout moment. Partagez les en un clic sur les accès de vos interlocuteurs. Ces documents sont entièrement personnalisables et reprennent automatiquement les informations du dossier sélectionné.

Gestion des documents relatifs au dossier
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Contactez nous pour plus d'informations

Une téléformation d'une heure vous est proposée dans le cadre de l'utilisation de notre logiciel. Une équipe dédiée vous accompagne tout au long de votre parcours sur Global Courtage, et répond à vos questions concernant l'utilisation du logiciel. Contactez nous à tout moment pour en savoir plus !

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