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Quand je clique sur “Montage banque” depuis une proposition, je ne trouve pas la banque que je recherche

Plusieurs explications sont possibles :

  1. La banque que vous recherchez n’existe pas. Vérifiez dans Admin > Banques, ou demandez vérification à l’admin de votre base.
  2. Vous n’avez pas accès à ladite banque faute de droits :
    1. Demandez vérification à votre admin,
    2. Le droit ciblé est la visibilité dans les listes. Il n’est pas nécessaire d’avoir le droit d’accéder à la fiche via le panel Admin pour l’utiliser via une fiche client.
  3. La banque existe, mais aucune agence et/ou interlocuteur n’y est renseigné,
    1. Encore une fois, il est possible que des agences et interlocuteurs soient renseignés, mais que vous n’ayez pas le droit de les utiliser,
    2. Demandez conseil à votre admin, ou ajoutez l’agence et/ou les interlocuteurs afin que la banque remonte dans la liste de sélection.

Global Courtage évite de montrer les entités vides afin de clarifier les listings !