Grande question, pour laquelle plusieurs réponses sont possibles suivant l’état du dossier !
Un outil puissant est disponible dans l’onglet “Relance”. Un tuto est mis à votre disposition afin d’apprendre à la paramétrer. Il vous servira à déterminer des deadlines tout au long de la vie du dossier.
Autre outil, un filtre “Alerte délai d’inaction” vous permet d’avoir un visuel, dans l’onglet “Dossiers client” sur les dossiers :
- en étape Facture qui n’ont pas subi de modification depuis plus de 30 jours
- en étape Mandat, Montage ou Signature qui n’ont pas subi de modification depuis plus de 7j
- en étape Contact qui n’ont jamais eu de modification (pour les dossiers qui proviennent d’un webservice par exemple)
